10.07.2008
Завершившееся вчера размещение рекордного по объему корпоративного публичного долга РДЖ уже заставило некоторых заемщиков первого эшелона поднять доходность своих облигаций. Сдержать этот рост теперь может только приход на рынок средств госкорпораций, которые участники рынка ожидают к концу лета.
На фондовой бирже ММВБ вчера завершилось размещение восьмого выпуска облигаций ОАО РЖД на сумму 20 млрд руб., организаторами которого выступили Транскредитбанк, инвесткомпания "Тройка Диалог", ВТБ и Газпромбанк. Заем стал рекордным для публичного рынка корпоративного долга по объему, размещаемому рыночным способом (см. "Ъ" от 8 июля). Всего в сформированном организаторами займа синдикате участвовали десять компаний, среди которых Росбанк, Альфа-банк и Связь-банк, а также "дочки" иностранных банков — Дойче Банк, JP Morgan, Commerzbank. "Участники синдиката без учета средств организаторов купили половину займа",— рассказал представитель банка, одного из участников синдиката. По его словам, организаторы взяли на себя порядка 5 млрд руб., остальной объем "ушел в рынок".
"Данный выпуск станет одним из ключевых в первом эшелоне и мегаликвидным",— прогнозирует аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов. Вчера на внебиржевом рынке по форвардным контрактам РЖД-8 выставлял...
(Подробнее смотрите ссылку ниже)
Источник:
Коммерсантъ
Адрес в интернете:
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=910930&NodesID=4
)
