12.05.2008
Россельхозбанк (РСХБ) планирует до конца месяца разместить еврооблигации на сумму $1 млрд — рекордную для российских банков с начала финансового кризиса. Участники рынка считают, что момент для размещения госбанк выбрал удачно: Владимир Путин в прошлый четверг пообещал удвоить его уставный капитал.
Россельхозбанк в середине мая планирует начать road show еврооблигаций на сумму $1 млрд, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в банковских кругах. В РСХБ отказались от комментариев по поводу предстоящего размещения. Опрошенные "Ъ" инвестбанкиры подтвердили, что знают о намерении банка в ближайшее время начать размещение облигаций в объеме, близком к $1 млрд. Это будет крупнейший выпуск российских банковских еврооблигаций с начала глобального кризиса. С осени прошлого года только РСХБ и Банк Москвы размещали бонды в виде кредитных нот (loan participation notes, LPN), номинированных в швейцарских франках, сроком на четыре и три года на сумму 150 млн и 250 млн соответственно. Новый выпуск облигаций Россельхозбанка имеет семилетний срок до погашения. Его организаторами выступят ABN Amro, Citi и Goldman Sachs.
Росссельхозбанк — крупнейший специализированный коммерческий банк, 100% находится в собственности РФ. По данным журнала "Коммерсантъ-Деньги", по состоянию на 1 января 2008 года РСХБ является пятым среди российских банков по сумме чистых активов (481,9 млрд руб.) и шестым по размеру собственного капитала (47,88 млрд руб.). Банк активно привлекает средства на долговом рынке. По данным агентства Cbonds, в обращении находятся пять рублевых выпусков РСХБ на 35 млрд руб. и шесть выпусков еврооблигаций более чем на $3,4 млрд. Также банк взял двусторонний кредит на 10 млрд руб. и два синдицированных кредита на сумму $520 млн. По одному из кредитов ($270 млн...
(Подробнее смотрите ссылку ниже)
Источник:
Коммерсантъ
Адрес в интернете:
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=890661
)
